Cómo completar el archivo importador de clientes en Kiboo
Paso 1: Descargar y abrir el archivo importador
Vas a recibir un archivo Excel con distintos campos para completar los datos de tus clientes. Abrilo para comenzar a cargar la información.
Paso 2: Identificar los campos que NO deben completarse
Los campos ID de Kiboo y Código de Kiboo no deben completarse, ya que el sistema los autocompleta automáticamente al importar el archivo.
Paso 3: Completar los datos básicos del cliente
En el campo Nombre del cliente, ingresá el nombre del cliente.
Para este ejemplo, vamos a cargar 5 clientes de prueba.
En el campo Nombre de fantasía, colocá el nombre comercial del cliente (puede coincidir o no con el nombre legal).
Paso 4: Completar la dirección
Ingresá la dirección del cliente.
Podés repetir la misma dirección en varios clientes si corresponde, o bien colocar una distinta para cada uno.
Ejemplo:
Calle y número
Departamento o piso (si aplica)
Paso 5: Completar los teléfonos de contacto
Tenés dos campos disponibles:
Teléfono 1
Teléfono 2
Podés cargar un teléfono celular o fijo.
Importante:
No uses guiones ni puntos.
Si no tenés teléfono, podés dejar el campo vacío.
Paso 6: Completar el correo electrónico
Ingresá el email del cliente.
Si el cliente no tiene correo electrónico, el campo también puede dejarse vacío.
Paso 7: Completar datos de ubicación
Completá los siguientes campos:
Código postal
Ciudad
Provincia
País
Barrio
Paso 8: Completar datos fiscales
Seleccioná la Categoría de IVA según corresponda.
Las opciones posibles son:
Responsable Inscripto
Responsable No Inscripto
Monotributista
Consumidor Final
Sujeto Exento
Luego, completá la Categoría de Ingresos Brutos:
Inscripto
No inscripto
Exento
Paso 9: Completar tipo y número de documento
En el campo Tipo de documento, las opciones son:
DNI: para Consumidor Final
CUIT: para Monotributistas, Responsables Inscriptos, No Inscriptos o Sujetos Exentos
En el Número de documento:
Ingresá el DNI o CUIT
Sin puntos ni guiones
Paso 10: Fecha de nacimiento (opcional)
El campo Fecha de nacimiento es opcional. Podés completarlo o dejarlo vacío.
Paso 11: Definir la lista de precios
En el campo Tipo de precio, indicá con qué lista de precios va a operar el cliente.
Los valores posibles son:
precioA
precioB
precioC
precioD
Paso 12: Configurar condiciones de pago
En Condición de pago, los valores posibles son:
Contado
Cuenta corriente
Si seleccionás Cuenta corriente, debés completar el Plazo de pago.
Valores habituales:
0 días
30 días
60 días
90 días
120 días
Si necesitás un plazo distinto, debés solicitarlo al área de soporte.
Paso 13: Campos adicionales
Origen: no se completa (se autocompleta al importar el archivo).
Observaciones: podés agregar comentarios internos sobre el cliente.
Paso 14: Asignar ejecutivo de cuenta o vendedor
En el campo Ejecutivo de cuenta / Vendedor, ingresá el nombre del vendedor asignado.
Importante:
El vendedor debe estar creado previamente en Kiboo.
Para esto, seguí el tutorial de creación de usuarios.
Paso 15: Descuentos y referidos
Descuento fijo: completalo solo si el cliente tiene un descuento asignado.
Referido: indicá si el cliente fue referido por otra persona o empresa.
Paso 16: Guardar y enviar el archivo
Una vez que terminaste de completar el archivo:
Guardalo.
Envíalo al equipo de soporte por mail o por el canal indicado para que realicen la importación.
Paso 17: Confirmación y revisión
Cuando el archivo sea importado:
El equipo te avisará.
Los clientes quedarán creados en el sistema.
Al ingresar a cada cliente, vas a ver reflejados todos los datos cargados en el Excel.
Recordá que luego podés editar los datos las veces que necesites desde Kiboo.
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