Cómo completar el archivo importador de proveedores en Kiboo
Paso 1: Descargar y abrir el archivo importador
Vas a recibir un archivo Excel que contiene todas las columnas necesarias para cargar los datos de tus proveedores. Abrilo para comenzar a completar la información.
Paso 2: Identificar los campos que NO deben completarse
Las columnas A y B deben dejarse vacías, ya que se autocompletan automáticamente cuando el archivo se sube al sistema.
Paso 3: Completar el nombre del proveedor
En el campo Nombre del proveedor, ingresá la razón social del proveedor.
Para este ejemplo, se pueden utilizar nombres de prueba.
Paso 4: Completar el nombre de fantasía
En el campo Nombre de fantasía, ingresá el nombre comercial del proveedor, si corresponde.
Paso 5: Completar tipo y número de documento
En el campo Tipo de documento, las opciones posibles son:
DNI
CUIT
La opción dependerá de la categoría de IVA del proveedor.
En el campo Número de documento:
Ingresá el DNI o CUIT
Sin puntos ni guiones
Paso 6: Completar el correo electrónico del proveedor
Ingresá el email del proveedor.
Cuanto más completo esté el archivo, mejor será la carga.
Si no contás con el email, el campo puede dejarse vacío.
Paso 7: Completar teléfonos de contacto
Teléfono principal: ingresá un número de contacto del proveedor.
Teléfono alternativo: podés completar otro número o dejarlo vacío.
Podés ingresar teléfonos celulares o fijos, según corresponda.
Paso 8: Completar datos de dirección
Completá los siguientes campos:
Dirección
Código postal
Ciudad
Barrio
Paso 9: Completar datos de contacto adicional (opcional)
Si el proveedor tiene una persona de contacto, completá:
Nombre de contacto
Teléfono de contacto
Email de contacto
Si no contás con esta información, los campos pueden dejarse vacíos.
Paso 10: Completar datos fiscales
En el campo Categoría de IVA, las opciones más utilizadas son:
Responsable Inscripto
Consumidor Final
Monotributista
Sujeto Exento
En Número de Ingresos Brutos:
Completalo solo si corresponde.
Si no aplica, dejalo vacío.
En Inscripto a Ganancias:
Los valores posibles son Inscripto o vacío, según corresponda.
Paso 11: Definir la condición de pago
En Condición de pago, las opciones son:
Contado
Cuenta corriente
Si seleccionás Cuenta corriente, debés completar el Plazo de pago.
Plazos más utilizados:
0 días
30 días
60 días
90 días
120 días
Si necesitás un plazo especial, podés solicitarlo al área de software.
Paso 12: Agregar observaciones internas
En el campo Observaciones, podés agregar información interna sobre el proveedor, por ejemplo:
Horarios de atención
Datos relevantes o aclaraciones
Paso 13: Guardar y enviar el archivo
Una vez que completaste el archivo:
Guardalo.
Envíalo al área de soporte para que realicen la carga en el sistema.
Paso 14: Confirmación y revisión
Cuando el archivo esté subido:
El equipo de soporte te avisará.
Los proveedores quedarán creados en el sistema.
Al ingresar a un proveedor, vas a poder ver todos los datos cargados desde el Excel.
Recordá que luego podés editar la información cuando lo necesites desde Kiboo.
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