Paso a Paso para Crear y Consultar una Cuenta Bancaria en Kiboo
Creación de la Cuenta Bancaria
Acceso al módulo:
Ve al módulo FINANZAS > BANCOS > CUENTAS BANCARIAS.
Crear nueva cuenta:
Presiona el botón con el signo "+" para iniciar el proceso.
Completar campos requeridos:
BANCO: Selecciona el banco correspondiente.
SUCURSAL BANCARIA: Según el banco seleccionado, elige la sucursal correspondiente.
NRO CUENTA: Introduce el número de cuenta o un texto que facilite la identificación (ejemplo: "BANCO KIBOO").
TIPO DE CUENTA: Selecciona entre las opciones:
"CAJA DE AHORRO"
"CUENTA CORRIENTE".
CBU (opcional): Introduce el CBU real de la cuenta para consulta futura (no es obligatorio).
ALIAS (opcional): Introduce el alias real de la cuenta bancaria para consulta futura (no es obligatorio).
SUCURSAL: Si tienes más de una sucursal en el sistema, selecciona a cuál estará asociada esta cuenta. Dejar en blanco si aplica a todas las sucursales.
GIRO EN DESCUBIERTO: Activa esta opción si deseas permitir egresos sin saldo disponible en la cuenta.
Guardar la cuenta:
Haz clic en el botón "ACEPTAR" para finalizar la creación.
Consulta de Cuentas Bancarias
Buscar cuentas bancarias:
Ve al menú FINANZAS > BANCOS > CUENTAS BANCARIAS.
Usa la herramienta de búsqueda presionando la lupa o el botón de búsqueda (Enter).
Consultar movimientos:
Dirígete al módulo FINANZAS > BANCOS > MOVIMIENTOS BANCARIOS.
Utiliza la lupa del buscador o escribe el nombre del banco u otro dato relevante del movimiento para encontrar información específica.
Filtrar Movimientos Avanzados
Acceso a filtros avanzados:
Si tienes varias cuentas bancarias, haz clic en "FILTROS AVANZADOS" y selecciona "CREAR NUEVO FILTRO".
Configuración del filtro:
Selecciona el campo deseado para filtrar (ejemplo: nombre de banco, número de cuenta, etc.).
Elige el tipo de criterio:
ES IGUAL
NO ES IGUAL
ES CUALQUIERA DE.
Introduce el valor correspondiente para el campo seleccionado.
Guardar y aplicar filtros:
Haz clic en "AGREGAR FILTRO".
Luego selecciona "GUARDAR Y FILTRAR" para aplicar el filtro.
Si deseas crear más filtros, selecciona "CREAR NUEVO FILTRO" y repite el proceso.
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