TARJETAS - COMO CREAR TUS TARJETAS Y PROMOCIONES BANCARIAS

Paso a Paso para Crear tarjetas y promociones bancarias en kiboo 

1. Creación de Tarjetas de Crédito y Débito

1. Acceso al módulo:

   • Ingresa a FINANZAS > TARJETAS > CONFIGURACIÓN.

2. Consultar tarjetas existentes:

   • Presiona la lupa para visualizar el listado de tarjetas ya creadas.

3. Crear nueva tarjeta:

   • Presiona el botón "+" para añadir una nueva tarjeta.
   • Asigna un nombre a la tarjeta.

4. Configuración de una tarjeta de crédito:

   • Selecciona el tipo "Tarjeta de Crédito".
   • Crea planes de pago presionando el botón "+" en la sección de planes:
     • Asigna un nombre al plan.
     • Define la cantidad de cuotas.
     • Configura fechas y días de vigencia, o déjalo activo todos los días.
     • En Condición de Venta, especifica:
       • Recargo (ej. 10%).
       • Coeficiente de cuota (si aplica).
       • Comisión (ej. 2%).
     • Guarda el plan.

5. Configuración de una tarjeta de débito:

   • Selecciona el tipo "Tarjeta de Débito".
   • Asigna un nombre al plan (por ejemplo, "Único").
   • No es necesario asignar recargos.
   • Guarda la configuración.

6. Tarjetas especiales (ej. promociones bancarias):

   • Crea una nueva tarjeta con nombre distintivo (ej. "Promoción Bancaria").
   • Configura el plan de cuotas y define promociones como:
     • Descuento (ej. 10%).
     • Tope de reintegro (ej. $2000).
     • Indica si la promoción genera una nota de crédito automáticamente.

2. Aplicar Tarjetas a una Factura de Venta

1. Acceso a ventas:

   • Ve al módulo VENTAS > CREAR FACTURA.

2. Seleccionar cliente:

   • Busca al cliente ingresando los primeros tres caracteres o añádelo si no está registrado.

3. Añadir productos:

   • Selecciona un producto ya creado o elige una variante del producto.
   • Confirma y presiona Continuar.

4. Elegir método de pago:

   • Selecciona Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito.
   • Elige la tarjeta creada y selecciona el plan correspondiente.

5. Datos adicionales:

   • Ingresa los números de lote y cupón (si aplican).
   • Agrega el pago y presiona Facturar e Imprimir:
     • Si tienes impresora fiscal o comandera, se imprimirá directamente.
     • Si seleccionas Facturar y Descargar, se generará un PDF.

6. Aplicar promociones bancarias:

   • Selecciona la tarjeta de Promoción Bancaria y su plan.
   • Ingresa los datos requeridos, como el número de cupón.
   • Confirma la factura, que incluirá la promoción aplicada y, si configuraste, generará una nota de crédito automáticamente.