NOTAS DE PEDIDO Y UTILIZACIÓN DE SEÑAS

UTILIDAD DE SEÑAS 

Cuando un cliente deja una seña, está realizando un pago parcial para reservar un producto, es decir, la seña asegura al cliente que el producto estará disponible cuando se complete el pago final.

CARGA DE SEÑAS

En Kiboo la carga de señas se realiza al momento de cargar una NOTA DE PEDIDO.
La nota de pedido permite recibir éste tipo de pago parcial y reserva stock (Exceptuando casos en los que el ambiente esté configurado para no reservar stock.)

Creación de la Nota de Pedido

1. Acceso al Módulo de Notas de Pedido
   Ve a Ventas > Nota de Pedido > NUEVO y crea una nueva nota de pedido para el cliente.

2. Completar el Nombre del Cliente

   • Escribe el nombre del cliente en el campo correspondiente.
   • Si el cliente no está registrado, agrégalo presionando el botón (+).

3. Cargar Productos

   • Agrega los productos a reservar.
   • Presiona el botón DEJAR SEÑA para registrar un anticipo.

4. Registrar la Seña

   • Completa los siguientes campos:
     1. TOTAL SEÑA: Ingresa el monto del anticipo.
     2. Método de Pago: Selecciona cómo abona el cliente la seña.
     3. Agregar Pago: Registra el pago.
     4. Guardar: Confirma los datos.

Resultado:
El sistema genera la Nota de Pedido, reserva el stock, y registra la seña en la cuenta corriente del cliente bajo el nombre ANTICIPO.

Uso de la Seña y el Stock Comprometido

Cuando el cliente decide finalizar la compra, sigue estos pasos:

1. Acceso a Facturación

   • Ve a Ventas > Crear Factura.
   • Ingresa el nombre del cliente.
   • Haz clic en Asociar Documentos.

2. Seleccionar la Nota de Pedido

   • En la ventana emergente, selecciona la Nota de Pedido asociada.
   • Presiona el botón (+) para incluir los productos comprometidos.
   • Guarda los cambios.

3. Actualizar Precios y Descuentos (Opcional)

   • Si los productos han sufrido modificaciones de precio, actualízalos según sea necesario.
   • Puedes aplicar descuentos adicionales si el cliente tiene condiciones especiales.

4. Aplicar el Anticipo

   • En la pantalla de Formas de Pago, selecciona:
     1. El método ANTICIPO.
     2. El ANTICIPO correspondiente desde el menú desplegable.
     3. Agregar el pago.

5. Completar el Saldo

   • Ingresa el método de pago para cubrir el saldo restante.
   • Haz clic en Agregar Pago y luego en Facturar para finalizar el proceso.

Aclaraciones

• Stock Comprometido: El stock se descuenta automáticamente del depósito donde estaba reservado.
• Caja del Día:
  • El saldo ingresado se reflejará en los movimientos de caja del día.
  • El anticipo no se sumará nuevamente a la caja, ya que fue registrado previamente al generar la seña.