COMO CREAR NUEVOS CLIENTES

CÓMO CREAR CLIENTES EN KIBOO

1. Accede al Módulo de Clientes

1. Ve a Ventas > Clientes.
2. Presiona la lupa para visualizar los clientes registrados.

2. Crear un Nuevo Cliente

1. Presiona el botón “+” para iniciar el alta de un cliente.
2. Completa los datos obligatorios:
   • Nombre del cliente.
   • Categoría de IVA:
     • Opciones: Responsable Inscripto, No Inscripto, Consumidor Final, Responsable Monotributista, Sujeto Exento.
   • Número de documento del cliente.
3. Configura la condición de pago:
   • Cuenta corriente:
     • Define si el cliente tendrá cuenta corriente activa.
     • Establece el plazo de pago (ejemplo: 30 días).
     • Si necesitas configurar intereses para plazos de pago, contacta a Soporte indicando los detalles.
   • Condición de pago al contado:
     • Elige esta opción si no aplicará cuenta corriente.
4. Asigna la lista de precios:
   • Por defecto, se asigna la Lista de Precios A.
   • Si el cliente tiene precios diferenciados, selecciona la lista de precios correspondiente.
5. Configura descuentos adicionales (opcional):
   • Define un porcentaje de descuento que se aplicará automáticamente en cada factura del cliente.
6. Completa datos adicionales (no obligatorios):
   • Dirección.
   • Correo electrónico (para envío de facturas).
   • Teléfono.

3. Guardar el Cliente

1. Presiona Guardar para completar el registro.
2. El cliente quedará creado y visible en la lista de clientes.

4. Editar o Eliminar un Cliente

1. Editar un cliente:
   • Selecciona el cliente y presiona el ícono del lápiz.
   • Realiza los cambios necesarios (ejemplo: quitar descuentos) y presiona Guardar.
2. Eliminar un cliente:
   • Selecciona el cliente y presiona el ícono del tacho de basura.
   • Nota: Si el cliente tiene comprobantes asociados, no se podrá eliminar.
   • En este caso, desactiva al cliente seleccionándolo y editando su estado.

5. Crear Clientes desde Otras Funciones

1. Desde Facturas:
   • Durante la creación de una factura, presiona el botón “+” en el formulario de clientes.
   • Completa los datos del cliente y guarda.
2. Desde Presupuestos o Notas de Pedido:
   • Sigue el mismo proceso de alta rápida presionando el botón “+”.

Notas Finales

• Completa solo los campos obligatorios marcados con un asterisco rojo.
• Los clientes desactivados no aparecerán en las búsquedas futuras, pero conservarán su historial.