CÓMO CONVERTIR UN PRESUPUESTO A NOTA DE PEDIDO

CÓMO CONVERTIR UN PRESUPUESTO A NOTA DE PEDIDO EN KIBOO

1. Configuración Inicial

1. Validación de stock:
   • Por defecto, los presupuestos no validan stock.
   • Puedes solicitar al soporte que active la validación de stock si lo necesitas.

2. Crear un Presupuesto

1. Accede al módulo de presupuestos:
   • Ve a Ventas > Presupuestos.
2. Confecciona un nuevo presupuesto:
   • Selecciona un cliente previamente registrado (evita usar "Consumidor Final").
   • Carga los productos utilizando códigos de barra, referencia o búsqueda por nombre.
   • Si un producto tiene una promoción activa, esta se mostrará automáticamente.
     • Si no deseas calcular promociones, desactiva esta opción antes de cargar los productos.
3. Guarda el presupuesto:
   • Guardar: Guarda el presupuesto sin imprimir.
   • Guardar e Imprimir: Genera un PDF para impresión en una impresora láser.
   • Enviar por mail: Asegúrate de que el cliente tenga un correo configurado en su formulario de contacto.

3. Convertir un Presupuesto en Nota de Pedido

1. Selecciona el presupuesto:
   • Haz clic sobre el presupuesto en la grilla hasta que se pinte de celeste.
2. Edita y convierte:
   • Presiona la opción Editar.
   • Selecciona la opción Convertir en Nota de Pedido.
3. Resultado:
   • El presupuesto será automáticamente anulado.
   • La nota de pedido se generará en estado pendiente y estará disponible en Ventas > Nota de Pedido.

4. Gestión de la Nota de Pedido

1. Editar la nota de pedido:
   • Mientras esté en estado pendiente, puedes:
     • Agregar productos.
     • Eliminar productos.
   • Guarda los cambios para actualizar la nota de pedido.
2. Opciones adicionales:
   • Anular: Selecciona la nota de pedido y presiona el ícono del tacho de basura.
   • Imprimir o enviar:
     • Puedes imprimirla o enviarla por mail o WhatsApp.
3. Facturación de la nota de pedido:
   • Puedes convertirla en una factura desde el estado pendiente.

5. Validación y Compromiso de Stock

1. Impacto en el stock:
   • Si tienes configurada la validación de stock, la nota de pedido comprometerá el stock al generarse.
   • Los productos se descontarán del stock disponible y se reservarán en un depósito virtual llamado Comprometido hasta que la nota de pedido sea facturada.

6. Flujo Posterior a la Nota de Pedido

1. Opciones de asociación:
   • Asociar la nota de pedido a un remito de venta y luego facturar.
   • Asociar la nota de pedido directamente a una factura sin entrega para luego confeccionar el remito.

Notas Finales

• Asegúrate de que el cliente esté correctamente registrado para facilitar el proceso.
• Configura correctamente las validaciones de stock según tus necesidades operativas.