COMO CREAR PRESUPUESTOS

Cómo Confeccionar Presupuestos en Kiboo

1. Configuración Inicial

1. Validación de stock:
   • Por defecto, los presupuestos no validan stock.
   • Si deseas activar esta opción, solicita al área de soporte que lo configure.
2. Permisos para presupuestos:
   • Asegúrate de que la opción de Presupuestos esté habilitada en los permisos del rol de usuario.
   • Si no está activa, consulta el tutorial para modificar permisos.

2. Crear un Nuevo Presupuesto

1. Accede al módulo de presupuestos:
   • Ve a Ventas > Presupuestos.
   • En la pantalla inicial, verás los presupuestos existentes (si no hay ninguno, aparecerá vacío).
2. Crea un nuevo presupuesto:
   • Presiona el botón “+”.
   • Selecciona el cliente:
     • Recomendación: Evita usar "Consumidor Final" para facilitar el seguimiento.
     • Si necesitas crear un cliente nuevo, haz clic en el botón “+” dentro del presupuesto y completa el formulario de contacto.
   • Selecciona el punto de venta.
     • Nota: El presupuesto es un documento sin validez fiscal y no impactará en AFIP.

3. Agregar Productos al Presupuesto

1. Carga los productos:
   • Escanea el código de barras, ingresa el código de referencia, o búscalo por nombre.
2. Gestión de promociones:
   • Si el producto tiene una promoción activa, esta se mostrará automáticamente en el presupuesto.
   • Para deshabilitar las promociones:
     • Ve a Ver más opciones y desactiva la opción Calcular promoción.
     • Elimina el producto y vuelve a insertarlo.
3. Añade observaciones (opcional):
   • Agrega comentarios o detalles al presupuesto, si lo deseas.

4. Guardar e Imprimir el Presupuesto

1. Guardar únicamente:
   • El presupuesto quedará guardado pero no se imprimirá.
2. Guardar e imprimir:
   • El sistema generará un PDF que podrás imprimir en una impresora láser.
3. Envío por correo electrónico:
   • Asegúrate de que el cliente tenga un correo registrado en su formulario de contacto.
   • Si no, agrega el correo antes de enviar.

5. Gestión del Presupuesto

1. Estados del presupuesto:
   • Pendiente: Listo para confirmar, facturar, o convertir en una nota de pedido.
2. Editar el presupuesto:
   • Selecciona el presupuesto en estado pendiente y edítalo:
     • Agrega o elimina productos.
     • Al guardar, el sistema anulará el presupuesto original y generará uno nuevo con un registro de edición.
3. Eliminar o anular un presupuesto:
   • Selecciona el presupuesto y presiona el ícono del tacho de basura.
   • Confirma para anularlo.
4. Rechazar un presupuesto:
   • Selecciona el presupuesto, haz clic en el ícono del lápiz, y elige la opción Rechazar presupuesto.
   • Confirma la acción y el presupuesto quedará anulado.

Notas Finales

• Los presupuestos son documentos sin valor fiscal y no afectan el inventario.
• Si necesitas rastrear ediciones del presupuesto, verifica el historial de modificaciones ingresando al presupuesto